Ежегодное письмо гендиректора Amazon Энди Джесси акционерам напоминает выпад против конкурентов, хотя и обёрнутый в корпоративную риторику. За личными историями о хоккее с отцом скрываются прямые вызовы ключевым игрокам рынка, от производителей чипов до спутникового интернета.
Вызов Nvidia и собственные AI-чипы
Джесси подчеркивает партнёрство с Nvidia, но тут же заявляет о начале новой эры. Он утверждает, что клиенты AWS хотят «лучшего соотношения цены и производительности», которое предлагают собственные AI-чипы компании — Trainium. Спрос на них настолько высок, что мощности для новейшего Trainium3 почти распроданы, как и для Trainium4, чей запуск запланирован только через 18 месяцев.
По словам Джесси, чипы Trainium уже достигли годового объёма выручки в $20 млрд. Он также предполагает, что если бы Amazon продавал эти чипы другим компаниям, показатель мог бы составить $50 млрд. Для сравнения: фактическая выручка Nvidia за прошлый год составила $215,9 млрд.
Атака на Intel и успех Graviton
Не остался без внимания и Intel. Джесси указывает, что собственный процессор Amazon Graviton, конкурент архитектуры Intel x86, теперь «активно используют 98% из топ-1000 клиентов EC2». Две компании даже запросили возможность «купить все мощности наших инстансов на Graviton в 2026 году». Amazon отказал, сославшись на потребности других клиентов, но это демонстрирует высокий спрос.
Спутниковый интернет, роботы и огромные инвестиции
Джесси также пообещал, что конкурент Starlink, спутниковый проект Amazon Leo, запуск которого намечен на середину 2026 года, уже добился успеха. Компания заключила контракты с Delta Airlines, AT&T, Vodafone, Национальной широкополосной сетью Австралии и NASA.
Интересно, что он намекнул на возможный выход Amazon на рынок робототехники. Компания может превратить данные от своего миллиона складских роботов в «робототехнические решения» для промышленности и потребителей.
Основной же посыл письма — обоснование огромных капитальных затрат. В феврале Джесси объявил о планах потратить $200 млрд в 2026 году на капзатраты, в основном на развитие дата-центров AWS. Это больше, чем у других крупных технологических компаний. Он подчеркивает, что такие инвестиции — не догадка, а стратегическое решение, подкреплённое, например, соглашением с OpenAI, которое обязывает разработчика ИИ потратить $100 млрд на AWS.
Джесси признаёт, что следил за дебатами о том, не является ли технология ИИ переоценённой и не находимся ли мы в «пузыре». Однако в своём письме он категорически заявляет, что для Amazon это не так, указывая на множество других клиентских соглашений, готовых выкупить мощности AWS.
